Обзор российского рынка полимеров

Полимерный рынок России постепенно выходит из кризиса, уверены эксперты MarketPublishers Ltd.

В 2010 году потребление пластиков возросло до уровня потребления 2007-2008 годов, а по нескольким видам сырья превысило их. Практически достигли докризисного уровня и цены на полимеры.

В прошлом году на российскиом полимерном рынке наблюдался рост стоимости полиэтилена высокой плотности практически на 21%, полиэтилена низкой плотности – более чем на 20%, полистирола – на 17,6%, поливинилхлорида – на 11% и полиэтилентерефталата – на 10%.

Причем, как отмечают эксперты MarketPublishers Ltd., эту динамику российский рынок полимеров сохранил и в 2011 году. За первый квартал текущего года полиэтилен высокой плотности подорожал на 15,3%, полиэтилен низко1 плотности – на 24%, полипропилен (ПП) - на 15%, полистирол (ПС) - на 10,5%, полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – на 30,3%.

Если говорить о развитии рынка полимеров, то оно может происходить по двум сценариям, считают эксперты MarketPublishers Ltd. Первый – продолжение уже существующей экспортно-сырьевой модели, которая показала свою неэффективность. Второй – инновационное развитие, строительство новых производств полимеров и мономеров. Если учесть, что нынешние установки были возведены в 1960-1980 году, второй сценарий наиболее предпочтителен.

На данной стадии производство полимеров в стране составляет порядка полутора миллиона тонн в год, тогда как отребность превышает 1,6 тысячи тонн ежегодно. Тем не менее следует отметить, что уже сейчас в России производство полимеров может преодолеть отметку в 1,8 тысячи тонн в год, правда, это только в теории. Большинство предприятий химической промышленности не могут работать на полную мощность.

Рынок полимеров в России страдает так же от неэффективного использования углеводородного сырья. Для того чтобы решить эту проблему, нужно возводить установки пиролиза и дегидрирования, усиливать интеграцию нефтегазохимических производств и нефтегазовых компаний.

В России в наибольших объемах перерабатывается полиэтилен (практически 32 %). Далее следует поливинилхлорид, который перерабатывается в объеме 14,1%.

В России производство товаров из полимеров (пленок) с 2000 по 2010 год повысилось с 245,5 до 879,5 тысячи тонн, в то время как импорт вырос больше чем в 2 раза – до 340,3 тонн. Вдобавок вырос рынок полимерных труб (в 7 раз) – с 57 до 400 тысяч тонн. Сразу же импорт этой продукции вырос с 12,5 до 98,1 тысячи тонн. Кроме того, в 4,3 раза увеличился рынок листов (с 34,7 до 150 тысяч тонн), а импорт вырос фактически в 2 раза – с 15,6 до 30 тысяч тонн.

Изготовление полимеров с течением времени за счет заявленных мощностей позволит не только освободиться от импортных изделий, но и самим приступить к экспорту. Поэтому, эксперты MarketPublishers Ltd. считают, что в России даже может появиться дефицит полиэтилена над спросом, что даст возможность сбывать материал за границу. Правда, это сможет осуществиться не раньше 2030 года.

Производство полимеров в России увеличивается более медленными темпами, чем производство изделий. Если в прошлом году объем производства полимерных материалов вырос на 190%, то выпуск изделий из них – на 220%.

Спрос на полимерные изделия намного превышает предложение. В прошлом году объем импорта товаров из полимеров составил около 1,6 миллиона тонн. Таким образом, спрос на полимерные продукты в период 2000-2010 год повысился в 2,35 раза: с 2,2 до 5,2 миллиона тонн, в то время как производство увеличилось с 1,76 до 3,9 миллиона тонн. Следует отметить, что оъем импорта вырос в 3,1 раза: в 2000 году он составлял 510 тысяч тонн, в прошлом году он был эквивалентен 1,6 миллиона тонн.

Россия импортирует значительные объемы профильно-погоннажных изделий, пленок, листов из поливинилхлорида и поликарбоната, труб из полиэтилена, волокон и нитей. Отметим, что производство этих продуктов в России в течение последних лет резко снизилось.

Наличие в России и странах СНГ мощности по производству полимерного сырья пока не может насытить потребность рынка как по объемам, так и марочному ассортименту. Несмотря на запуск новых производств, Россия в списке мировых импортеров полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТФ) занимает пятую позицию.

Несмотря на то, уже с 2013 года будут внедряться в строй новые предприятия, товары которых будет направлена именно на импортозамещение. Но даже после выхода этих производств на проектную мощность, из Европы и Азии будет импортироваться все больше полимерных товарови, а конъюнктура этих рынков напрямую будет оказывать влияние на обстановку в странах СНГ.

Опубликовано 25.07.2011